CRM má uchovávat společnou historii zákazníka, obchodních případů a výhledu tržeb. Nástroje pro aktivní prodej naopak řídí každodenní oslovování, posloupnost kontaktů a práci obchodníka. Ve větších týmech se oba typy systémů doplňují, jejich spojení však musí být řízené. Jinak vznikají duplicity, rozdílné údaje a reporty, kterým vedení nemůže věřit.
